Fortigent - Fortigent

Fortigent
Sanayifinansal hizmetler
HalefLPL Finans Holdingler
Kurulmuş1994; 26 yıl önce (1994)
MerkezRockville, Maryland
Kilit kişiler
Jamie McIntyre
Steve Lockshin

Fortigent, LLC 1994 yılında Jamie McIntyre ve Steve Lockshin CMS Finans Hizmetleri oluşturmak için işbirliği yaptı,[1][2] a varlık Yönetimi, danışmanlık ve performans raporlama firması Rockville, Maryland.[3] CMS Financial Solutions uygulamaya odaklandı mutlak getiri ve risk fonu portföyleri çeşitlendirmenin bir yolu olarak stratejiler oluşturdu ve kısa sürede dünyanın en büyük bağımsız danışmanlarından biri oldu. öz sermaye riski yönetimi. Varlık yönetimi, performans raporlama ve danışmanlığa bu benzersiz yaklaşıma devam eden CMS, büyümeye ve gelişmeye devam etti ve 1999'da yönetim altındaki varlıklar 1 milyar doları aştı.[kaynak belirtilmeli ]CMS Financial Services’ın portföy muhasebesi ve performans raporlaması hızla sektör lideri haline geldi,[4] ve 1995'te CMS ile ortaklık kurdu Arthur Andersen bu hizmetleri ülke çapındaki müşterilerine sunmaktır.[5]

Ocak 2001'de CMS Financial Services, daha önce Lidya olarak bilinen Convergent Wealth Advisors tarafından satın alındı. Güven şirketi[6] (kendisi tarafından satın alındı Şehir Ulusal Bankası (California) 2007'de[7][8]). 2001'deki satın almanın ardından, CMS Financial Services adını 2003'ün başlarında Lidya Servet Yönetimi olarak değiştirdi.[9] ancak aynı hizmetleri ve iş platformunu korurken, Fortigent platformu Lydian Trust Company altında gelişmeye ve genişlemeye devam etti.[kaynak belirtilmeli ]

2005 yılında Fortigent, Lydian Trust Company'den ayrıldı ve yüksek net değerli müşterileri hedefleyen üçüncü taraf danışmanlar için dış kaynaklı bir varlık yönetimi ve teknoloji platformu olarak resmen tanıtıldı.[10][11]

Fortigent tarafından satın alındı LPL Financial Holdings Nisan 2012'de[12][13][14] 2015 yılında faaliyetlerini Maryland'den Charlotte, Kuzey Carolina'ya taşıdı.[15] 9 Milyon Dolarlık yeniden yapılanmadan sonra.[16]

Referanslar

  1. ^ "Fortigent Company - 22 Çalışan - ABD Personeli". bearsofficialsstore.com. Alındı 2019-08-24.
  2. ^ "Steve Lockshin". CNBC. 2015-06-08. Alındı 2019-08-25.
  3. ^ "Fortigent LLC Beyaz Sayfaları Listesi". Alındı 24 Ağustos 2019.
  4. ^ "Teknoloji ve Servet Yönetimi: Dönüştürücü mü Yıkıcı mı? - CFA Topluluğu Los Angeles". www.cfala.org. Alındı 2019-08-25.
  5. ^ "Steve Lockshin ile Ultra HNW Müşterilerine Hizmet Vermede Başarılı". Nerd's Eye View | Kitces.com. 2017-03-28. Alındı 2019-08-25.
  6. ^ "Lydian Trust Company için SEC Form S-1". 23 Aralık 2003. Alındı 24 Ağustos 2019.
  7. ^ "Lidya Servetini Satın Alan Ulusal Şehir". 28 Mart 2007. Alındı 24 Ağustos 2019.
  8. ^ "Şehir Ulusal, Lidya Servet Yönetimini Satın Alacak". Reuters. 2007-03-27. Alındı 2019-08-25.
  9. ^ "Lydian Trust Company için SEC Form S-1". sec.gov. 23 Aralık 2003. Alındı 24 Ağustos 2019.
  10. ^ "Lidya Birimi Hizmet Danışmanları Hızlı Büyümeyi Hedefliyor". Amerikan Bankacı. Alındı 2019-08-25.
  11. ^ "Lidya, Açıklanan Bağlı Kuruluş Satışı ile Yüksek Net Değer Stratejisini Geliştiriyor". www.businesswire.com. 2007-03-28. Alındı 2019-08-25.
  12. ^ Horowtiz, Jed (2016/02/26). "LPL, Fortigent birimini yeniden hizalamak için 9 milyon dolar alacak". Reuters. Alındı 2018-09-05.
  13. ^ Touryalai, Halah. "LPL, RIA Varlığını Fortigent Satın Alma ile Genişletiyor". Forbes. Alındı 2019-08-24.
  14. ^ "LPL, Fortigent'i satın alarak DEA işinde büyük ilerleme kaydetti". RIABiz. Alındı 2019-08-25.
  15. ^ Kelly, Bruce. "LPL, Fortigent HNW danışmanlık grubunu salladı". www.investmentnews.com. Alındı 2019-08-24.
  16. ^ 27 Şubat Janet Levaux |; AM, 2015 saat 07:15. "LPL, 9 Milyon Dolarlık Fortigent Yeniden Yapılandırmayı Savunuyor". ThinkAdvisor. Alındı 2019-08-24.

Dış bağlantılar

Fortigent: Kapsamlı Performans Raporlaması